Alienor Capital gère pour le compte de patrimoines privés et de trésoreries de sociétés
Vous souhaitez confier la gestion de vos avoirs financiers à des professionnels ?
Un accompagnement par des experts financiers
L’équipe d’Alienor Capital gère sur toutes les classes d’actifs, en titres et en assurance vie. Notre réactivité nous permet de nous adapter à l’évolution constante de l’environnement financier.
Un lien avec d’autres expertises
La gestion financière est l’une des dimensions de la gestion d’un patrimoine. Elle en appelle d’autres: expertise juridique et fiscale, cessions-acquisitions, immobilier, family office, etc. Alienor travaille avec de multiples experts: avocats, fiscalistes, experts-comptables, spécialistes en cession d’entreprises ou de vignobles, etc.
Adapter la gestion à chaque client
Des politiques d’investissement sur mesure
Les mandats de gestion sont définis selon les attentes des clients et leur horizon de placement. Ils se déclinent du plus prudent au plus dynamique en fonction des objectifs de l’épargnant.
La sécurité des avoirs
La sécurité des avoirs est assurée par des conservateurs d’actifs de premier plan :
– Tenue de compte – conservation : CM-CIC Market Solutions, filiale du groupe Crédit Mutuel, B Capital, filiale de BNP Paribas.
– Assurance-Vie française: AXA, Cardif, Swiss Life, etc.
– Assurance Vie luxembourgeoise: Intencial, Vitis Life, Swiss Life, etc.
Un large champ d’actifs financiers
La société analyse et gère en titres vifs (actions et obligations), en fonds, en SCPI, Fonds euro, dette privée et private equity. Nos clients bénéficient d’une large ouverture à l’offre financière en France.
Un interlocuteur dédié à proximité
Un dialogue régulier est assuré par un expert financier et non pas un chargé de compte. Il vous tiendra informé et répondra à vos impératifs personnels.
Des enveloppes juridiques et fiscales appropriées
La totalité des supports sont disponible et adaptés aux différents cas : assurance vie française et luxembourgeoise, contrat de capitalisation, compte-titres, PEA
Un accompagnement à chaque étape de la gestion d’un patrimoine
Conseil juridique et fiscal
L’organisation du patrimoine est rééllement importante, des économies conséquentes peuvent être réalisées. Alienor Capital propose une réflexion sur l’optimisation juridique et fiscale qui devront être menées. Alienor Capital ouvre des pistes de recommandations et peut proposer des spécialistes juridiques et fiscaux externes.
Conseil financier global
La vision financière large d’un patrimoine permet de faire d’opportunes recommandations de moyen et long terme. Alienor Capital analyse les besoins du client et prends en compte l’environnement économique et financier pour recommander une répartition globale du patrimoine financier du client.
Gestion financière
Alienor Capital rédigera une proposition de mandat de gestion détaillée portant sur tout ou partie du patrimoine financier et qui sera géré dans l’enveloppe adéquate. Alienor Capital place les avoirs du client et assure le suivi du mandat qui lui est confié.